O relatório que faz o cliente decidir na primeira reunião
Baixe agora o mesmo PDF gerado pelos módulos do Assessor 360, com números fictícios. Capa institucional, premissas com fonte oficial, cenários comparados e resultado líquido — o material que troca “eu acho” por número na mesa.
Download imediato · sem cadastro · sem e-mail obrigatório
Como costuma ser hoje
- Planilha diferente para cada cliente, sem padrão de marca
- Taxa de vitrine no print do home broker, sem IR nem IOF
- Reunião baseada em opinião: “eu acho que rende mais”
- Duas horas montando material para uma conversa de 30 minutos
Com o relatório do Assessor 360
- PDF institucional com o seu nome e o do cliente na capa
- Resultado líquido já com IR regressivo, IOF e prazo
- Três cenários comparados lado a lado, com fonte oficial
- Relatório pronto em 2 minutos, enviado por e-mail com rastreio
O que vem dentro do relatório
Capa institucional
Padrão private bank em preto e ouro, com o seu nome, o do cliente e a referência do documento.
Premissas e fontes
Página dedicada com CDI, IPCA e Selic usados na simulação, sempre indicando a origem oficial dos dados.
Cenários comparados
Conservador, base e arrojado lado a lado, para a conversa sair da opinião e ir para o número.
Resultado líquido
Tabelas já com IR, IOF e prazo — o que o cliente realmente recebe, não a taxa de vitrine.
Plano de ação
Sequência objetiva do que fazer nos próximos 90 dias, pronta para virar a ata da reunião.
Glossário e disclaimer
Termos explicados em linguagem simples e aviso de conteúdo educacional em todas as páginas.
Do download à reunião em 3 passos
Baixe a amostra
Sem cadastro. Veja o padrão de entrega no seu celular agora.
Rode com o seu cliente
Preencha os dados reais em qualquer módulo do Assessor 360.
Envie e acompanhe
Gere o PDF, envie por e-mail e veja quando o cliente abriu.
Quer o roteiro de reunião junto?
Deixe seu contato e eu envio a amostra em PDF mais um roteiro de reunião de 30 minutos usando o relatório página por página: o que falar em cada seção e como fechar.
Gere este relatório com os dados do seu cliente hoje
Dentro do Assessor 360 você simula renda fixa, metas, holding, câmbio e fundos, gera o PDF nas versões Essencial e Completa, envia por e-mail e acompanha quando o cliente abriu. São 7 dias grátis para testar com um cliente real.
- 7 dias grátis, sem cartão de crédito
- PDF com a sua marca em 2 cliques
- CDI, Selic e IPCA oficiais atualizados
- Cancele quando quiser
Perguntas frequentes
O PDF de exemplo tem dados reais?
Não. Os números são fictícios e servem para mostrar o padrão de entrega: capa institucional, página de premissas com as fontes oficiais, cenários comparados, tabelas com resultado líquido, glossário e disclaimer.
Preciso me cadastrar para baixar?
Não. O download é livre. O cadastro só é necessário quando você quiser gerar o relatório com os dados do seu cliente e enviá-lo por e-mail com rastreio de abertura.
Posso colocar meu nome e minha marca no relatório?
Sim. O relatório sai com o seu nome, a sua credencial e o nome do cliente. Nas versões Pro é possível usar um logotipo próprio na capa.
Existe versão resumida?
Sim. Cada módulo gera duas variantes: Essencial, de uma a duas páginas para envio rápido, e Completa, com premissas, cenários, glossário e fontes.
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Simulação educacional. Não constitui recomendação de investimento. Consulte a Central de Confiança para metodologia e fontes de dados.